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中國下一張“王炸”:物聯網將迎黃金10年!

發布時間:2020-04-09  來源:中國防偽行業協會  作者:  瀏覽次數:1061

網絡發展可分為三個階段,電話網絡時代、互聯網絡時代、以及即將進入的物聯網絡時代。

所謂物聯網技術,是把電子、通信、計算機三大領域的技術融合起來,在互聯網的基礎上實現物物相連。物聯網是萬物互聯的基礎,也是未來智慧工廠、智慧城市、智慧社區、智慧家庭等應用場景實現的基礎。

中國著名軍事理論家、軍事戰略學博士研究生導師張召忠在2018年曾作出預測:“互聯網進入下半場,迭代出新的物聯網,它是第四次工業革命的核心。

同時,張召忠老師在2020年2月19日的演講《第四次工業革命來了》中表示:“這次疫情過后,有些行業會快速興起普及和升級,物聯網和智能物流就屬于這種。所有物件都要擁有自己的身份認證,然后通過5G與物聯網連接?;ヂ摼W時代是人機互聯解決社交的問題,服務業有很大發展。物聯網則解決物品之間物理互聯的問題,5G助飛物聯網將從根本上改變我們的認知,改善我們的生活,改變整個世界。

今天我們就來一起看看,隨著2020年物聯網進入繁榮期,A股市場投資者將迎來哪些重大投資機遇。

一、物聯網繁榮期已至,把握2020年產業大機遇

物聯網是一個“慢熱型”產業,與互聯網的發展路徑相似,經過多年的培育,物聯網也必將在未來幾年某個時間節點上實現爆發式增長。

1997年被稱為“中國互聯網元年”, 經歷了20年的行業沉浮,一批批互聯網企業逐步站穩腳跟,贏得市場。在全球企業市值100強中,騰訊、阿里巴巴等互聯網企業在近兩年陸續登榜。基于互聯網的掃碼支付、 共享單車和網購更是在中國的“新四大發明”中占其三。

從2009年提出“感知中國”口號以來,我國物聯網產業的發展已經歷了10年的起伏,從最初國家大力支持的基于農業大棚數據化管理的種植物聯網,到養殖物聯網、環境監控物聯網,再到當下如火如荼的車聯網以及智慧城市。

從技術成熟度曲線來看,物聯網行業已逐步從低谷期邁向復蘇期,隨著物聯網設備成本的大幅下降,加上AI和大數據等輔助技術加持,物聯網真正能夠對下游客戶產生降本增效的作用。未來物聯網有望復制互聯網時代的光輝,產生新一代的物聯網領軍企業。

二、把握4條投資主線,布局物聯網“10大黑馬”

投資物聯網這個超級風口,需要重點關注4條主線,布局A股物聯網“10大黑馬”。

主線1:模組行業

物聯網模組是物聯網行業當前確定性最高、落地最早的產業鏈環節。而物聯網連接數則是物聯網模組行業景氣度的風向標。

從產業鏈角度來看,無線通信模組處于物聯網行業中上游,通過集成芯片以及其他電子元器件,使得模塊具備聯網通信功能,進而交付給下游終端客戶使用。

目前物聯網下游應用仍處于“試水”階段,小顆粒應用仍占主導, 存在較大的不確定因素。因此,在物聯網從概念逐步走向落地的拐點,模組企業業績率先兌現。

主線2:傳感器

傳感器是感知物品及其所處狀態、環境各種信息數據的底層元器件,是物聯網收據搜集環節的基礎和關鍵。

目前,傳感器的主要供應商還是海外巨頭,如下所示,排名前十的傳感器公司,全部是海外公司,其把持著高端傳感器市場,而國內公司正從個別傳感器領域不斷突破,進去細分領域前列,總體來看,國產替代空間巨大。

主線3:PaaS平臺

物聯網PaaS平臺在產業鏈中處于核心樞紐的環節,其搭建在底層云計算資源之上,共同提供開放的云服務,允許各類應用在其上開發、部署和運營。

由于各類應用部署在物聯網云平臺上,意味著用戶側數據也在平臺上沉淀,因此其是物聯網應用以及增值服務提供的基礎,潛在價值巨大,是各個產業巨頭的必爭之地。

主線4:應用終端

就具體的物聯網單品應用來看,物聯網重點應用場景主要包括無線支付、消費電子、車聯網、安防監控、無線網關、智能表計。

根據TSR的數據,遠程控制、無線支付、智能抄表、交通運輸、公共安全等領域是過去幾年物聯網模組應用最大的幾個領域,也將是未來物聯網連接數增長的重要基礎,相關領域的終端投資機會值得重點關注。

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